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                “本草綱目”火了!線上健身成新風潮,背后隱藏哪些賽道布局機會?

                時間:2022年05月06日 14:40:14 中財網
                  (原標題:“本草綱目”火了!線上健身成新風潮,背后隱藏哪些賽道布局機會?)
                  在過去的一個月,“本草綱目”和“龍拳”這兩首歌火遍大江南北。這兩首華語流行金曲近期再度走紅,是被用作線上健身直播的背景音樂。

                  受限于疫情下部分城市封控措施,居家直播健身近期熱度攀升?!拔逡弧奔倨谇?,明星健身教練劉畊宏直播健身單日累計觀看人數過億,抖音個人賬號粉絲數量近一個月暴增,至假期結束已突破6000萬人。機構認為,直播健身熱潮將再次帶動全民健身、運動器材等領域關注度上升。

                  中泰證券研究員韓筱辰表示,早在2020年新冠疫情開始爆發時,更多人關注到日常鍛煉對于生活質量的重要性,居民健身意識逐步提高,宅家運動、“云健身”需求被激發,線上健身運動類APP用戶活躍度顯著上升。國內城市化進程的持續推進,城市人口的繼續增加,推動了消費升級,疊加疫情影響,人們對健康的關注與日俱增,健身成為越來越多人用以解壓及改善健康的方式與消費。

                  政策也在為健身行業的發展助力,例如,國務院推出了《全民健身計劃》,為深化體育改革、提高健身活動的參與度提供指導;國家體育總局發布了《“十四五”體育發展規劃》,鼓勵發展“互聯網+健身”和“物聯網+健身”模式,優化線上線下健身互動一體化。在互聯網普及率提高及健身行業數字化的推動下,中國的在線健身市場取得了較快發展。居家健身正在逐漸成為健身房健身的替代選擇,人們對線上健身內容的需求不斷提高。

                  據KEEP招股書,2020年中國線上健身市場占比由2019年的35.6%提升至44%,并預計2026年進一步提升至60.6%。2021年,中國線上健身市場規模為370億元,預計2026年達到896億元。



                  觀察健身這一新興賽道,韓筱辰總結,線上線下渠道都包含了智能健身設備、健身裝備和服飾、健康食品的銷售所產生的收入,線上健身市場通過網絡渠道進行銷售,線下健身市場則通過線下實體店進行銷售。


                  對于線上消費,天風證券觀點認為,健身類VR應用的需求值得關注,因VR形式的跟練健身應用早在疫情初期已經在海外市場得到驗證。建議關注海外熱門應用在國內的上線情況和國內游戲大廠在VR健身領域的布局與研發。隨著全球范圍內包括Sony、Valve、騰訊在內的頭部公司對VR硬件的持續投入,我們認為相關VR設備硬件的生產以及代工有望通過我國VR設備OEM/ODM企業生產。建議重點關注國內VR設備產業鏈,如歌爾股份、舜宇光學、京東方等。

                  對于線下消費,體育也正在成為越來越重要的一環。中信證券消費行業團隊也表示,2022一季度餐飲、教育培訓門店同比減少,而運動場景舞蹈、瑜伽、健身室內運動場所增幅分別達到9.4%、7.9%、5.3%,且均勻分布在一線城市集群和各類商業中心,并占據核心樓層。數據持續跟蹤角度可見,隨著后疫情時代的到來,國內線下消費場景出現明確變化,體育消費漸成線下主要場景。

                  其認為,從新興體育的線下消費特征看,場景強依賴+高頻+社交參與是顯著特征,因此基于門店運營狀態的動態追蹤與橫向比較對于行業景氣觀察有強指向意義,同時新賽道場景中,體育服飾+裝備消費金額占比超過50%,因此體育服飾受益趨勢明確。綜合國內市場12家運動服飾主流公司,國產品類布局較國外產品布局更為完善,在瑜伽、健身賽道處于明確領跑優勢。從門店視角觀察,截至2022年一季度,國產品牌李寧、安踏門店數量平均達到阿迪耐克的50%。同期,國外品牌門店保持零增長,甚至數量縮減。綜合來看,國產運動服飾線下門店競爭優勢持續提升,新興運動品類布局具備先發優勢。

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